Москва 1930-х годов — это время, когда гнет политических репрессий и творческих ограничений значительно изменяет жизнь многих людей. В центре этой бурной эпохи оказывается талантливый драматург, который, преследуемый обвинениями в антисоветчине, оказывается на грани утраты всего, что ему дорого. Его театральные работы отменяются, а членство в литературных кругах становится недостижимой мечтой. В это непростое время, когда вдохновение покидает его, он сталкивается с глубокими личными переживаниями и страхами, связанными с невозможностью свободного самовыражения. Но судьба предоставляет ему шанс в лице Маргариты — женщины, чья жизнь, полная невзгод и разочарований, оказывается удивительно схожей с его собственными страданиями.
Встреча с ней становится поворотным моментом в жизни драматурга, наполняя его дни новыми эмоциями и возможностями для творческого переосмысления. Он начинает работать над новым романом, в котором переплетаются судьбы не только их двоих, но и людей, окружающих их: друзей, противников и загадочных вдохновителей. Среди них появляется таинственный Воланд, несущий в себе мрачную философию и, возможно, отражение потерянного времени. С каждым написанным словом драматург погружается в мир человеческих чувств и страстей, находя в этом творческом процессе новые источники вдохновения, которые помогают ему справиться с давлением внешнего мира и восстановить свою художественную индивидуальность.