Москва, 1978 год. В преддверии Олимпийских игр в Советском Союзе разразился скандал, который потряс общество. Уважаемые дамы, занимающие высокие посты, становятся жертвами хитроумного мошенника, обладающего не только интеллигентностью, но и поразительной харизмой. Он мастерски манипулирует доверием, создавая вокруг себя а aura соблазнительности, которую невозможно игнорировать. Описание жертв, попавшихся на его уловки, всегда многогранно: они видят в преступнике обаятельного представителя средних лет, что лишь усиливает его опасность. Таким образом, тайный мир манипуляций и обмана постепенно раскрывает свои мрачные грани, затягивая всё больше людей в свои сети.
На фоне этого напряженного сюжета начинается личная драма: зампредседателя райисполкома пытается покончить с собой, и это событие запускает настоящую охоту за преступником. Два следователя, капитан милиции Шмаков и старший лейтенант Полина Новгородцева, берутся за расследование, надеясь разоблачить мошенника. Тем не менее, их работа вскоре превращается в борьбу с неуловимым противником, который, ощущая угрозу, готов вновь пустить в ход свои хитрые приемы. Однако на этот раз выходящие из-под контроля схемы ставят под угрозу жизни не только самих следователей, но и всех, кто оказался втянут в эту опасную игру, где ставки неизменно растут, а последствия могут быть непредсказуемыми.